Release Note – Easyone CRM
Release Note

Easyone CRM
Cronologia aggiornamenti

Tutte le nuove funzionalità e le correzioni rilasciate nelle versioni dalla 5.70 alla 5.80.05.

16 Versioni
119 Sviluppi
355 Correzioni

Nuove funzionalità

9 implementazioni in questa versione

AI #1033592

Introdotto Easyone AI, il nuovo modulo di integrazione con l’intelligenza artificiale

È stato sviluppato Easyone AI, un modulo di integrazione con l’intelligenza artificiale progettato come insieme di servizi riutilizzabili e richiamabili dalle diverse aree del CRM. Il comportamento di ogni funzione, cioè cosa analizzare e quale output produrre, è definito tramite prompt configurabili, così da poter essere aggiornato senza intervenire sul codice.

In una prima fase sono previste tre funzionalità.

Analisi commerciale di una People
Consente di generare un’analisi commerciale di un’anagrafica a partire dai suoi eventi. La selezione degli eventi può avvenire in due modi, per intervallo di date oppure in base a un numero minimo di eventi più recenti. La funzione è richiamabile da un pulsante dedicato nella pagina della People, affiancato al pulsante Lista eventi.

Analisi di un evento con tracciabilità
Consente di analizzare un evento considerando l’intera catena di tracciabilità collegata, ad esempio l’andamento di una trattativa nei suoi sviluppi. Il comando è disponibile tramite un pulsante posizionato in alto a destra nella form dell’evento. L’abilitazione della funzione è gestita da un nuovo campo flag, configurabile per tipo evento o per tipo progetto.

Riassunto del ticket
Consente di produrre una sintesi del ticket a supporto dell’operatore, con alcune proposte già predisposte, ad esempio di risposta o di azione. La funzione è accessibile da un nuovo pulsante aggiunto nella pagina dei ticket.

Altro #1033616

Nuove funzionalità per Form+

Nei Form Plus , utilizzata quando richiamiamo da una Easyview via macro una pagina per inserire informazioni come ad esempio per inviare messaggi WhatsApp, ora è possibile gestire gli allegati, con inserimento e rimozione dei file, associandoli sia al Form Plus sia all’entità CRM collegata. È stata inoltre introdotta la nuova tipologia di entità Generic, che consente di creare form dinamiche autonome, non legate a un’entità CRM.

Altro #1033579

Nuova Home page

È ora possibile configurare una HomePage personalizzata, sfruttando il tipo entità Home all'interno della gestione dei layout.
Una volta configurato, tramite i widget generici, il layout potrà essere renderizzato come pagina principale dell’applicazione.
Sono disponibili due modalità di impaginazione per le sezioni dei layout, selezionabili in base alle esigenze di visualizzazione:
• Scroll (modalità predefinita)
Le sezioni vengono visualizzate in scorrimento verticale. È possibile specificare l'altezza dei widget in pixel per un controllo preciso dello spazio occupato.
• Fit – Adatta al pannello
Le sezioni si adattano automaticamente alle dimensioni del pannello contenitore. In questa modalità è possibile specificare l'altezza dei widget in percentuale.
Per ulteriori informazioni leggere le note rilascio 5.80.05

Anagrafiche #1032849

Estesa la gestione dei campi custom nel widget anagrafica

Nel widget dei campi custom anagrafica è stata ampliata la gestione dei campi custom della tabella PeopleCustomFields, includendo i campi da Custom21 a Custom30, da Memo01 a Memo10, da Flag01 a Flag10 e da Float01 a Float10.

Articoli #1032398

Distinta Base, introdotto il Tipo Riga sulle righe articolo

Sulle righe della distinta base articoli è stato introdotto il campo Tipo Riga (HA_RowType), configurabile con datasource sulla tabella RowTypes e valorizzabile anche in modo nullo. In fase di esplosione della distinta, se il componente contiene un HA_RowType, il valore viene riportato automaticamente sulla riga documento generata in LI_RowType, attivando gli automatismi già previsti per la valorizzazione manuale del campo.

Articoli #1032719

Nuova API ESA per importazione massiva dei KIT articoli

È stata esposta tramite Connettore Universale / API ESA la possibilità di inserire e aggiornare massivamente i KIT articoli, inviando in un’unica chiamata, o in modalità batch, sia la testata del KIT sia l’elenco delle relative righe componente.

La nuova gestione adotta una logica di upsert idempotente, così da consentire l’allineamento dei dati senza duplicazioni in caso di reinvio della stessa richiesta, e restituisce un esito puntuale per ogni singolo KIT elaborato.

EasyView #1032721

Aggiunta l’opzione “Seleziona tutti” nei filtri EasyView

Nelle EasyView è stata introdotta l’opzione Seleziona tutti anche dopo l’applicazione di un filtro in colonna, così da facilitare la selezione di tutti i record visibili nel risultato filtrato.

Eventi #1033586

Ottimizzazione apertura evento

L'apertura dell'evento è stata ottimizzata, ora il caricamento dei campi custom avviene molto più velocemente, ma non solo, l'apertura dell'evento è stata migliorata notevolmente

Varie #1033301

Configurazione oggetti ticket

Nei parametri globali Ticket è stata aggiunta una nuova voce di menu per configurare l’aspetto grafico degli oggetti del ticket. La nuova gestione consente di definire, per ciascun tipo di oggetto — mail, commento ed evento — l’altezza minima, il comportamento di apertura completa oppure limitata alla misura configurata e i colori dei bordi.

Per gli eventi viene recuperato il colore già presente come backcolor e il relativo valore viene salvato nella nuova configurazione dedicata, così da non interferire con la gestione esistente. Per e-mail e commenti è invece possibile impostare colori del bordo distinti tra oggetti in entrata e in uscita.

Tutte queste informazioni vengono salvate in formato JSON all’interno di un parametro dedicato e vengono lette a ogni apertura del ticket, così da applicare automaticamente la configurazione prevista.

Correzioni

Correzioni

15 correzionei in questa versione

Anagrafiche Accorpamento anagrafiche, aggiunta la gestione dei Guest
Anagrafiche Corretta la gestione dei form custom nella sezione Varie anagrafica
Documenti Risolta la duplicazione con campi obbligatori mancanti
Documenti Risolto il salvataggio dei dati del form custom nel documento
ESA Corretta l’evasione documenti tramite codice custom con consolidamento
Eventi Corretto l’invio degli inviti Teams negli eventi
Eventi Risolto il mancato trasferimento dei campi multiselezione nell’evasione evento
Eventi Risolto il salvataggio degli eventi in forward con meeting Teams o Google
Eventi Rispettato lo stato custom nella creazione di eventi dal Board
Eventi Risolto il rispetto delle regole campi custom nell’evasione eventi ESA
Eventi Ripristinati i tag nel dettaglio progetto e nei filtri
Statistiche Risolta la cancellazione non bloccata dai ruoli anagrafica
Varie Controllo campi obbligatori in salvataggio anagrafica
Varie Corretta la gestione del tag allegato di default sull’area evento
Web Mail Corretta la lentezza nell’apertura delle cartelle WebMail

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